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2023年1-12月國內區域市場挖掘機銷量分析

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來源:匠客工程機械

據中國工程機械工業協會統計數據,2023年全年國內市場共銷售各類挖掘機89980臺,同比下降40.8%,略高于上一輪低谷期2014年的84435臺。12月份當月國內市場短暫回升,也難改全年下滑的態勢。


全國普降,西部地區銷量首超東部

納入中國工程機械工業協會統計的31省市區全年挖掘機銷量無一例外出現下滑,同比下滑幅度在30%~50%左右。有半數以上地區挖掘機年銷量在3000臺以上。共有18個地區挖掘機年銷量同比降幅在40%以上,有13個地區挖掘機年銷量同比降幅低于40%。其中,天津地區降幅最高為50.7%,遼寧地區降幅最小為32.5%。

2023年1-12月挖掘機分地區銷量及同比變化

2023年,河南、山西和河北三省份挖掘機年銷量跌出前十位,河南從2022年的第6位降至第13位,山西從2022年的第8位降至第12位,河北從2022年的第10位降至第16位。與此同時,內蒙古和北京的排名分別從2022年的第15位和29位,上升至2023年的第11位和第24位。

2023年12月挖掘機分地區銷量數據及同比變化

由于2022年同期“國四”切換導致的低基數,疊加年底前趕工、降溫降雪、資金到位小許改善等多種因素影響,2023年12月份國內挖掘機市場小幅改善。當月,除安徽、山東、上海、內蒙古、貴州、寧夏、遼寧、吉林和黑龍江外,其余22個地區挖掘機銷量同比均有不同程度的增長,其中浙江、福建、廣西、廣東、北京、河北、山西和云南地區同比漲幅均在50%以上,河北地區漲幅最高為86.8%。

2023年1-12月各地區固定資產投資累計同比增長情況

2023年1-12月各地區新開工項目計劃總投資累計同比增速(%)

從需求端投資情況看,根據國家統計局數據,2023年1-12月份,固定資產投資(不含農戶)503036億元,同比增長3.0%。分地區看,東部地區累計同比增長4.4%,高于全國1.4個百分點;中部地區累計同比增長0.3%;西部地區累計同比增長0.1%;東北地區累計同比下降1.8%。

具體到挖掘機銷量,2023年東部10地區累計銷售31199臺,同比下降43.0%,在國內市場占比34.7%;中部6地區累計銷售23056臺,同比下降43.2%,在國內市場占比25.6%;西部12地區累計銷售32355臺,超越東部地區,在國內市場占比36.0%,同比下降33.8%,降幅最??;東北三省累計銷售3370臺,同比下降56.1%,在國內市場占比3.7%。

Top10地區占比51.3%

2023年1-12月國內市場挖掘機銷量排名前十的地區分別為:江蘇、廣東、四川、安徽、山東、浙江、新疆、云南、江西和湖北。其中,云南、新疆和江西新進前十,云南從2022年的第12位上升至第8位,新疆從2022年的第16位上升至第7位,江西從2022年的第11位上升至第9位。同時,山東排名從2022年的第2位降至第5位,四川排名從2022年的第7位上升至第3位。

2023年挖掘機銷量排名前十省份及其在國內市場占比情況

2023年銷量排名前十地區共計銷售挖掘機46145臺,占國內市場挖掘機總銷量的51.3%,略低于2022年1.8個百分點。除湖北(降幅33.5%)外,其余地區挖掘機年銷量同比降幅均在40%以上。

亮點地區:北京、新疆

在國內市場普遍下行的大趨勢下,不同地區的發展態勢也出現分化,有些地區甚至出現逆勢上揚,一些地域性特征進一步凸顯。

本刊于2023年7月份刊登的《逆勢系列之一:200+重點工程支撐北京工程機械市場》一文,已說明北京這一區域市場呈現逆勢上揚的勢頭。

2023年北京地區除3月和4月份小幅下滑外,其余月份均為正增長態勢,10月份漲幅高達70%。全年挖掘機銷量在國內市場中的占比超1.5%。北京工程機械市場的發展狀況好于國內其他大部分市場,背后的原因就在于高于全國均態的固定資產投資所帶來的需求,包括高城鎮化率之后的市政基礎設施改善需求及高環保要求催生出的新基建與新能源領域建設。

2023年1-12月北京地區挖掘機月度銷量及同比變化

2022年以來北京地區固定資產投資累計同比增長情況(%)

2023年新疆全年挖掘機總銷量4129臺,在全國的排名大幅上升,位列第7,為2020年以來新疆首次進入挖掘機年銷量排名前十。2021年以來新疆在全國市場中的占比逐年上升,雖然2023年整體處于下滑態勢,3月份在國內市場中的份額創下新高達到5.5%,全年挖掘機銷量在國內市場挖掘機總銷量中的占比為4.6%。

2021年以來新疆地區挖掘機銷量在國內市場中的占比情況(月度)

2023年新疆地區固定資產投資累計同比增長情況(%)(數據和圖片來源:新疆維吾爾自治區統計局)

新疆挖掘機市場需求一大部分來源于礦山,有企業反饋僅2023年第一個季度已經完成了2022年全年的大型礦山挖掘機成交量。其基礎設施投資指標也十分亮眼,2023年基礎設施投資比2022年增長27.4%,增速高于固定資產投資15個百分點。更為需要關注的是,新疆的新能源產業發展十分迅猛。2023年全年風力發電項目和光伏發電項目投資分別增長85.3%和1.3倍。這些正在支撐并帶動著新疆在國內工程機械市場的份額不斷上升。

(注:本文所涉行政區域劃分為國家統計局開展統計調查的區劃范圍。東部地區:北京市、天津市、河北省、上海市、江蘇省、浙江省、福建省、山東省、廣東省、海南省。中部地區:山西省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省。西部地區:內蒙古自治區、廣西壯族自治區、重慶市、四川省、貴州省、云南省、西藏自治區、陜西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區。東北地區:黑龍江、吉林、遼寧。)

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