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隨車起重機:2023年全年銷量同比增長38%,是銷量回暖還是曇花一現?

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來源:匠客工程機械

中國工程機械工業協會公布的數據顯示,2023年全年共計銷售隨車起重機產品24108臺,比2022年同期增長38%;其中國內市場銷量19336臺,同比增加34.7%;出口4772臺,同比增加53.4%。

圖1  2019-2023年隨車起重機年度總銷量

在工程機械產品銷量大都持續下跌的2023年,隨車起重機的實際市場行情果真如統計數據所顯示得那般逆勢上揚嗎?《今日工程機械》雜志社的記者特地采訪了三一帕爾菲格特種車輛裝備有限公司、石家莊煤礦機械有限公司等幾家隨車起重機制造商,一探究竟。


上牌數比2022年增長一千多臺,

“渠道存在大量庫存”

由于2021年7月1日開始實行重型柴油車“國六”標準,導致隨車起重機制造成本上升,購車成本也隨之上漲。在一段時間內,隨車起重機從原來每月2000-3000臺的銷量大幅跌落至每月僅500臺?!?021年7月份是隨車起重機銷量下滑最嚴重的時候,2022年也處于下滑態勢”,某國產品牌受訪者認為,2023年隨著疫情的解封,隨車起重機銷量回暖是在情理之中。

2023年的數據相較于2022年增長較多,但據我們了解,渠道存在大量的庫存,并沒有流入終端客戶”。有業內人士表示,2023年全年隨車起重機的實際上牌數據為12614臺,相較于2022年僅增加1000多臺。

圖2  2022-2023年1-12月隨車起重機銷量變化

疫情的結束,并不意味著疫情所帶來的影響就此消失。就隨車起重機而言,整機價值一般在30~50萬之間,終端客戶盈利能力較好的話,一年到一年半的時間內回本是比較可觀的狀態,但目前的情況是大部分客戶的盈利能力差,回本周期長達三年甚至是三年以上。

獨特的“工具化”屬性

不同于挖掘機、裝載機等多種工程機械應用場景的單一,隨車起重機適用于多種細分領域,“比較常見的比如田間苗木種植,通過吊臂較長的隨車起重機,可再外加上一些屬具,如抓手、鉆桿等,就有了新用處。據我所知,隨車起重機的用途之廣,甚至殯葬行業都有使用的?!鄙鲜鰢a品牌受訪者舉例說道。依托其自身自裝卸、自運輸的特性,隨車起重機是集起重作業與運輸于一體的專用汽車,與基建投入有一定的相關性,但不會像土方工程機械那樣隨著國家經濟形勢或者政策扶持力度的變化而產生太大幅度的波動,因此市場相對穩定。

隨車起重機按結構形式分為折疊臂式隨車起重機 (簡稱折臂吊)與直臂卷揚式隨車起重機 (簡稱直臂吊)。歐美地區是典型的折疊臂起重機市場,隨車起重機的上車率非常高。憑借不工作時可折疊、操作更加靈活等特性,使得國外用戶更偏愛折臂吊。大部分國外用戶買一個底盤就搭配一個吊機,把隨車起重機當成工具,根據工況搭配相應屬具,充分利用其價值。

而中國國內建筑施工行業目前仍處在大修大建階段,無論是租賃客戶還是終端購買客戶更傾向于性價比更高、同級起重能力更強的直臂式產品。當前,國內以12噸、14噸隨車起重機為主流產品并逐漸向更大噸位產品擴展,“國內所生產的大噸位隨車起重機,在某些應用場景已經取代了汽車起重機”。例如現在的農村蓋房、園林種植等多方面,隨車起重機已經可以代替20噸以下的汽車起重機作業。

業界普遍認為,如果隨車起重機的“工具化”屬性得到國內市場認可,那么在未來的某一個階段,還有一波銷量高潮應該屬于折臂吊。

未來出口持續性較好

2022年之前,國產隨車起重機出口銷量較少,但隨著國際形勢的變化,近兩年國外的經銷商、進出口商開始主動跟國內隨車起重機制造商洽談代理和銷售業務,隨車起重機的出口情況比較樂觀?!皻W美日韓等隨車起重機制造商對于一些地區的限制銷售,給國產品牌帶來了填補市場需求的機會,而且國產隨車起重機憑借明顯的價格優勢,在出口之后,更容易被市場接受?!?/span>

圖3  2022-2023年1-12月隨車起重機出口銷量變化

的機會能維持多?未來國際市場再一次的改變,國產隨車起重機能否繼續保持良好的出口態勢?國外客戶對于中國品牌一開始是抱有謹慎的態度,拿我們的產品和外資品牌相比,但在對比之后會發現中國品牌的產品性價比是沒有問題的,所以我認為隨車起重機出口能夠通過國際形勢的變化,打開一個缺口之后,未來將持續向好。”企業受訪者表示,隨車起重機的出口增幅可能會有一些波動,但出口形勢較好的趨勢是肯定的。

國產隨車起重機的出口國大多是俄羅斯、東南亞等地,尤其是俄羅斯本國市場的一些關鍵性配件種類不健全、基礎生產的產業鏈缺少,對于隨車起重機整機一體化進口的訂單需求較多。

產品出口也面臨著售后服務能否跟進的問題,“當銷量達到一定程度后,售后服務的跟進會逐漸變好?!?/p>

工程機械行業巨頭下場,競爭日趨激烈

國外隨車起重機行業起步早,從20世紀40年代至今已有幾十年的發展歷史,形成了功能多元化、品種系列化、機電液控制一體化的產品體系。相對而言,國內隨車起重機行業起步較晚,上世紀80年代才由石家莊煤礦機械有限責任公司(簡稱“石煤機”)生產出第一臺直臂吊,隨后一直處于緩慢發展狀態,直到近十年隨車起重機才步入快速發展通道,國內涌現出很多制造商,產量較大的有徐州徐工隨車起重機有限公司、石家莊煤礦機械有限公司、三一帕爾菲格特種車輛裝備有限公司、牡丹江專用汽車有限公司等。

在中國工程機械行業,隨車起重機依然是偏小眾的產品,相比歐美成熟市場,其體量規模不大。從近幾年的行業總銷量數據來看,隨車起重機的年銷量穩定在2萬臺上下,每年上牌量在1萬多臺左右,跟其他產品線相比,目前的競爭還不是特別激烈。隨著國內工程機械頭部企業中聯重科、太重集團等紛紛布局隨車起重機市場,勢必會帶來挑戰,但同時也有積極的一面。隨車起重機產品的客戶群體以散戶為主,私企偏多,外加應用、作業工況因素,因此與其他行業相比,智能化、數字化、綠色化的起步發展較晚,市場認可度還比較低。更多工程機械主流制造商開始生產隨車起重機,會有助于推動行業進一步規范,提高產品品質,統一技術標準,淘汰低劣的產品,優化市場結構,最終形成良性的市場競爭。

伴隨全球經濟的復蘇和發展,城市化進程的不斷推進,特別是國內市場勞動力人口的短缺和勞動力成本的加劇,未來中國隨車起重機市場前景十分廣闊。隨車起重機制造商應多聚焦產品創新,盡量避免同質化競爭,從差異化競爭入手提高競爭力,用價值競爭代替價格的競爭,全行業共同營造更加健康的產業生態,推動行業向高質量、高價值的方向發展。

(注: 文中所涉及到的隨車起重機銷量包含整機和上車)


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