2023年上半年挖掘機市場統(tǒng)計分析

其中，國內(nèi)銷售51031臺，同比下降44%，降幅低于2022年同期的52.9%；出口57787臺，同比增長11.2%，增速遠低于2022年同期的77.2%。

1-6月挖掘機累計出口57787臺，占中國市場總銷量的53.1%，同比增加5817臺，增長11.2%。

圖1 2023年1-6月工程機械行業(yè)概況

圖2 2023年1-6月挖掘機市場概況

按月度來看，3月份中國市場挖掘機銷量最高為25578臺，當月國內(nèi)銷售13899臺，出口銷量11679臺；2月份國內(nèi)市場降幅最小，同比下降32.6%；4月份出口市場增幅較大，同比增長34.01%。1月、5月和6月，挖掘機出口市場銷量超越國內(nèi)市場銷量。

不同機型銷量分析：小挖占比最高，中挖國內(nèi)銷量降幅最大，大挖出口增長最快

2023年1-6月中國市場小型挖掘機總銷量為65025臺，中型挖掘機總銷量為27187臺，大型挖掘機總銷量為16606臺。

圖3 2023年1-6月國內(nèi)市場不同機型挖掘機銷量變化

國內(nèi)市場，2023年上半年小型挖掘機累計銷售34648臺，同比下降42.4%，在國內(nèi)市場挖掘機總銷量中的占比為67.9%；中型挖掘機累計銷售9348臺，同比下降54.6%，在國內(nèi)市場挖掘機總銷量中的占比為18.32%；大型挖掘機累計銷售7035臺，同比下降32.0%，在國內(nèi)市場挖掘機總銷量中的占比為13.79%。

小型挖掘機銷量占比最高，中型挖掘機銷量降幅最大，大型挖掘機銷量降幅最小。

出口市場，2023年上半年小型挖掘機累計銷售30377臺，同比增長1.48%，在出口市場挖掘機總銷量中的占比為52.57%；中型挖掘機累計銷售17839臺，同比增長16.23%，在出口市場挖掘機總銷量中的占比為30.87%；大型挖掘機累計銷售9571臺，同比增長43.17%，在出口市場挖掘機總銷量中的占比為16.56%。

圖4 2023年1-6月挖掘機市場機型分布

出口市場同樣以小型挖掘機產(chǎn)品為主，占半壁江山；中型挖掘機和大型挖掘機出口銷量均高于國內(nèi)市場銷量，在相應噸位產(chǎn)品總銷量中的占比分別為65.6%、57.6%。

小型挖掘機銷量占比最高，1月、4月和6月份出口銷量同比出現(xiàn)下滑；中型挖掘機出口銷量較為穩(wěn)定；大型挖掘機出口增長最快，5月和6月份出口增速在60%以上。

圖5 2023年1-6月出口市場不同機型挖掘機銷量變化

圖6 2023年1-6月不同噸位挖掘機出口情況

出口市場中，按噸位劃分，6t以小型挖掘機和18.5～28.5t的中型挖掘機占比較高，上半年累計出口銷量分別為17068臺、17839臺，在出口市場挖掘機總銷量中的占比分別為29.5%、30.9%。所有產(chǎn)品中，6～10t小型挖掘機仍以國內(nèi)銷售為主，月出口銷量在所在噸位月度銷量中的占比尚未超過30%。40t及以上大型挖掘機出口銷量接近50%。其余機型月出口銷量占比均在50%以上。

   不同機型價格監(jiān)測：

中大型挖掘機價格戰(zhàn)再加劇

今日智庫對2023年以來國內(nèi)挖掘機市場價格的監(jiān)測結果顯示，1-4月伴隨“國四”排放標準的切換，國內(nèi)挖掘機尤其是中小型挖掘機銷售價格環(huán)比明顯回升，5月份以后挖掘機銷售價格又開始下降，尤其是中大型挖掘機的價格下降趨勢明顯。

有關代理商發(fā)展狀態(tài)調(diào)研的數(shù)據(jù)也顯示，2023年第二季度，75.00%的被調(diào)研代理商在銷售小挖時出現(xiàn)虧損，比第一季度末比重減少4.22個百分點；有44.23%的被調(diào)研代理商在銷售中挖時虧損，比第一季度末惡化7.87個百分點；有9.62%的被調(diào)研代理商在銷售大挖時虧損，比第一季度末惡化0.52個百分點。

圖7 2022年3月-2023年6月不同機型挖掘機價格環(huán)比變化

（數(shù)據(jù)來源：今日工程機械智庫）

圖8 2023年上半年代理商銷售不同機型挖掘機盈虧情況

按月度來看，1月份，國內(nèi)挖掘機市場，大型挖掘機、中型挖掘機和小型挖掘機銷售價格環(huán)比分別上漲3.76%、5.13%、 5.33%。2月份，價格延續(xù)1月價格普漲趨勢，既源于“國四”設備價格的上漲，也源于部分品牌中短期對于價格體系嚴格的管控政策。3月份挖掘機銷售價格延續(xù)2月普漲趨勢，中大挖的漲幅擴大，也意味著中大挖領域國三設備正在加速消化中。4月份，國內(nèi)挖掘機市場價格漲勢明顯在減弱，價格守勢呈現(xiàn)較大的下行壓力。5月份，挖掘機銷售價格整體價格環(huán)比再次出現(xiàn)下滑，中型挖掘機環(huán)比降幅最大。6月份，價格延續(xù)5月下跌趨勢，整體價格環(huán)比降低，中型挖掘機降幅有所收窄（0.55%），大型挖掘機的降幅最大（1.64%）。

由于下行周期和競爭壓力，基本上可以確定，國內(nèi)挖掘機市場的價格重新進入了下行通道之中。從數(shù)據(jù)上來看，當前價格戰(zhàn)嚴重程度略低于2022年同期的情況。