本次中國(guó)工程機(jī)械流通領(lǐng)域市場(chǎng)調(diào)研時(shí)間為2023年7月10-18日，其中報(bào)告下文中挖掘機(jī)各機(jī)型范圍為：小挖≤18.5t，中挖為18.5t～28.5t，大挖為≥28.5t；各區(qū)域涵蓋省份為：華東地區(qū)（安徽、山東、江蘇、浙江、江西、福建、上海），華南地區(qū)(廣西、廣東、海南)，華中地區(qū)（湖北、湖南、河南），華北地區(qū)（北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙），西南地區(qū)（四川、重慶、云南、貴州、西藏），西北地區(qū)（陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆），東北地區(qū)（遼寧、吉林、黑龍江）。大部分終端市場(chǎng)7月繼續(xù)探底，下行跌勢(shì)基本與6月相近。理性來(lái)看，我們很難指望市場(chǎng)短期實(shí)現(xiàn)回暖。
2023年7月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)預(yù)期反饋
1.整體銷(xiāo)量同比增速預(yù)期
各有36.53%、25.00%、19.23%、9.62%和7.70%的代理商預(yù)計(jì)7月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)同比下滑超過(guò)50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％，與上月一樣，沒(méi)有代理商預(yù)計(jì)同比持平，但有1.92%的代理商預(yù)計(jì)增長(zhǎng)。整體而言，在6月市場(chǎng)繼續(xù)相對(duì)低迷的基礎(chǔ)上，7月的市場(chǎng)預(yù)期繼續(xù)呈現(xiàn)兩極分化的狀況，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在年度淡季疊加周期性下行壓力，降幅超過(guò)50%的預(yù)期比重的趨勢(shì)由改善又轉(zhuǎn)為惡化。
圖1 2023年7月挖掘機(jī)整體銷(xiāo)量同比增速預(yù)期
2.小型挖掘機(jī)銷(xiāo)量同比增速預(yù)期
各有28.84%、30.77%、9.62%、11.54%和13.47%的代理商預(yù)計(jì)7月國(guó)內(nèi)小挖市場(chǎng)同比下滑幅度超過(guò)50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。
各有1.92%和3.84%的代理商預(yù)計(jì)7月小挖同比持平和增長(zhǎng)。7月，同比降幅在20%以?xún)?nèi)和增長(zhǎng)的預(yù)期有小幅增加，所以小挖市場(chǎng)有小許改善。
圖2 2023年7月小挖整體銷(xiāo)量同比增速預(yù)期
3.中型挖掘機(jī)銷(xiāo)量同比增速預(yù)期
各有24.99%、34.62%、17.31%、11.54%和7.69%的代理商預(yù)計(jì)7月國(guó)內(nèi)中挖市場(chǎng)同比下滑幅度超過(guò)50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。各有1.92%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比持平和增長(zhǎng)。
圖3 2023年7月中挖整體銷(xiāo)量同比增速預(yù)期
4.大型挖掘機(jī)銷(xiāo)量同比增速預(yù)期
各有30.76%、30.77%、17.31%、7.69%和7.70%的代理商預(yù)計(jì)7月國(guó)內(nèi)大挖市場(chǎng)同比下滑幅度超過(guò)50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有5.77%的代理商預(yù)計(jì)同比持平，沒(méi)有代理商預(yù)計(jì)大挖同比會(huì)增長(zhǎng)。
總體來(lái)看，2023年7月，小中挖有小幅改善，大挖的市場(chǎng)有小幅惡化；整體市場(chǎng)預(yù)期情緒對(duì)比6月，繼續(xù)分化，疊加年度淡季和汛期影響，市場(chǎng)繼續(xù)下行，短期很難完成筑底過(guò)程。
圖4 2023年7月大挖整體銷(xiāo)量同比增速預(yù)期
5.2023年7月，
客戶(hù)設(shè)備開(kāi)工率情況統(tǒng)計(jì)
2023年7月中上旬，有40.38%的被調(diào)研客戶(hù)的設(shè)備開(kāi)工率低于40%，5.77%的被調(diào)研客戶(hù)的設(shè)備開(kāi)工率超過(guò)60%；50%~60%開(kāi)工率的客戶(hù)比重為17.31%，40%~50%開(kāi)工率的客戶(hù)比重為36.54%。
從趨勢(shì)上來(lái)說(shuō)，23年7月上旬比23年6月底，各地客戶(hù)設(shè)備的開(kāi)工率呈現(xiàn)進(jìn)一步分化趨勢(shì)，高開(kāi)工率（70%以上）占比持平，（60%~70%）占比小幅改善1.92個(gè)百分點(diǎn)。低開(kāi)工率（40%以下）占比進(jìn)一步惡化，弱于上月20.38個(gè)百分點(diǎn)，中開(kāi)工率（50%~60%）占比，弱于上月6.69個(gè)百分點(diǎn)，兩者都僅好于今年1月和2月上旬。所以，整體終端市場(chǎng)的開(kāi)工率呈現(xiàn)環(huán)比惡化趨勢(shì)，由此我們也可以判斷出整體的資金面情況也不及預(yù)期。
圖5 2023年7月上旬客戶(hù)設(shè)備開(kāi)工率情況統(tǒng)計(jì)
6.2023年7月，
整機(jī)銷(xiāo)售新訂單量同比變化預(yù)期
有94.23%的代理商預(yù)計(jì)2023年7月整機(jī)銷(xiāo)售新訂單量同比會(huì)減少，減少幅度比上月惡化0.43個(gè)百分點(diǎn)，有5.77%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)整機(jī)新訂單量會(huì)同比增加。
圖6 2023年7月，整機(jī)銷(xiāo)售新訂單量預(yù)期
2023年6月-2023年7月
國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)反饋
2023年7月上旬，國(guó)內(nèi)
挖掘機(jī)的銷(xiāo)售成交價(jià)格環(huán)比變化
2023年7月上旬，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，大挖成交價(jià)格環(huán)比降低1.87%，中挖成交價(jià)格環(huán)比降低0.90%，小挖成交價(jià)格環(huán)比降低0.48%。7月上旬，價(jià)格延續(xù)6月下跌趨勢(shì)，整體價(jià)格環(huán)比降低。目前來(lái)看，中大挖的降幅最大，也就意味著短期中大挖的競(jìng)爭(zhēng)情況較為惡劣。我們?cè)?jīng)一度希望各主機(jī)廠與渠道代理商能夠繼續(xù)守住價(jià)格底限，但是目前來(lái)看，由于下行周期和競(jìng)爭(zhēng)壓力，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)的價(jià)格重新進(jìn)入了下行通道之中。
圖7 2023年7月上旬挖掘機(jī)銷(xiāo)售成交價(jià)格環(huán)比變化
2023年7月上旬國(guó)內(nèi)
挖掘機(jī)市場(chǎng)庫(kù)存情況反饋
2023年7月上旬，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，被調(diào)研代理商在渠道中的平均庫(kù)存量環(huán)比增加62.34%。其中30T以上大型挖掘機(jī)平均庫(kù)存量15臺(tái)，19-30T中型挖掘機(jī)平均庫(kù)存量18臺(tái)，19T以下小型挖掘機(jī)平均庫(kù)存量16臺(tái)。
2023年6月-2023年7月
國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況反饋
1.2023年6月，客戶(hù)融資、
按揭或者分期還款的逾期率情況統(tǒng)計(jì)
2023年6月末，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，被調(diào)研客戶(hù)融資、按揭或者分期還款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分別平均為6.50%、4.97%和4.01%，分別比上月底減少1.06、1.37和1.69個(gè)百分點(diǎn)，中短長(zhǎng)期逾期情況均有小幅改善。
2023年6月底，從逾期面積來(lái)說(shuō)，大挖的情況最差，中挖稍好，小挖的情況最好，整體的逾期面改善4.12個(gè)百分點(diǎn)。
與2023年5月底相比，北京、天津、山東、浙江、海南、青海、貴州和四川等地，出現(xiàn)了部分逾期率加劇的危險(xiǎn)情況。
2.2023年7月，
客戶(hù)還款逾期率預(yù)期判斷
2023年7月，78.85%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)客戶(hù)還款逾期率較6月份會(huì)增加，另有21.15%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)客戶(hù)還款逾期率環(huán)比會(huì)減少，前者比上月占比增加4.85個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)渠道端的風(fēng)險(xiǎn)短期可能會(huì)有所惡化，廣大廠商仍需密切注意。
圖8 2023年7月客戶(hù)還款逾期率環(huán)比預(yù)期
除了華東、華南、華中和西北地區(qū)之外，其他區(qū)域比上月同期的逾期趨勢(shì)判斷均有不同占比幅度的惡化，惡化幅度特別明顯的是華北和東北地區(qū)。
3.2023年6月，
客戶(hù)設(shè)備工程款回款率統(tǒng)計(jì)
2023年6月末，客戶(hù)設(shè)備工程回款率的平均值是46.54%，比上月同期小幅惡化4.91個(gè)百分點(diǎn)，客戶(hù)的回款情況比上月底短期呈現(xiàn)小幅惡化的趨勢(shì)。
幾乎所有區(qū)域的回款情況環(huán)比均有惡化，特別是華南、東北和華中地區(qū)。黑龍江、遼寧、江蘇、廣東、廣西、海南、河南、陜西和云南等省份的客戶(hù)設(shè)備回款率的情況惡化較為明顯。
《7月中國(guó)工程機(jī)械流通領(lǐng)域市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告》
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工程機(jī)械與維修
今日工程機(jī)械
7月工程機(jī)械流通市場(chǎng)監(jiān)測(cè)：渠道庫(kù)存高企，開(kāi)工率繼續(xù)惡化
匠客工程機(jī)械 評(píng)論(0)
來(lái)源：匠客工程機(jī)械
本次中國(guó)工程機(jī)械流通領(lǐng)域市場(chǎng)調(diào)研時(shí)間為2023年7月10-18日，其中報(bào)告下文中挖掘機(jī)各機(jī)型范圍為：小挖≤18.5t，中挖為18.5t～28.5t，大挖為≥28.5t；各區(qū)域涵蓋省份為：華東地區(qū)（安徽、山東、江蘇、浙江、江西、福建、上海），華南地區(qū)(廣西、廣東、海南)，華中地區(qū)（湖北、湖南、河南），華北地區(qū)（北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙），西南地區(qū)（四川、重慶、云南、貴州、西藏），西北地區(qū)（陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆），東北地區(qū)（遼寧、吉林、黑龍江）。大部分終端市場(chǎng)7月繼續(xù)探底，下行跌勢(shì)基本與6月相近。理性來(lái)看，我們很難指望市場(chǎng)短期實(shí)現(xiàn)回暖。
2023年7月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)預(yù)期反饋
1.整體銷(xiāo)量同比增速預(yù)期
各有36.53%、25.00%、19.23%、9.62%和7.70%的代理商預(yù)計(jì)7月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)同比下滑超過(guò)50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％，與上月一樣，沒(méi)有代理商預(yù)計(jì)同比持平，但有1.92%的代理商預(yù)計(jì)增長(zhǎng)。整體而言，在6月市場(chǎng)繼續(xù)相對(duì)低迷的基礎(chǔ)上，7月的市場(chǎng)預(yù)期繼續(xù)呈現(xiàn)兩極分化的狀況，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在年度淡季疊加周期性下行壓力，降幅超過(guò)50%的預(yù)期比重的趨勢(shì)由改善又轉(zhuǎn)為惡化。
圖1 2023年7月挖掘機(jī)整體銷(xiāo)量同比增速預(yù)期
2.小型挖掘機(jī)銷(xiāo)量同比增速預(yù)期
各有28.84%、30.77%、9.62%、11.54%和13.47%的代理商預(yù)計(jì)7月國(guó)內(nèi)小挖市場(chǎng)同比下滑幅度超過(guò)50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。
各有1.92%和3.84%的代理商預(yù)計(jì)7月小挖同比持平和增長(zhǎng)。7月，同比降幅在20%以?xún)?nèi)和增長(zhǎng)的預(yù)期有小幅增加，所以小挖市場(chǎng)有小許改善。
圖2 2023年7月小挖整體銷(xiāo)量同比增速預(yù)期
3.中型挖掘機(jī)銷(xiāo)量同比增速預(yù)期
各有24.99%、34.62%、17.31%、11.54%和7.69%的代理商預(yù)計(jì)7月國(guó)內(nèi)中挖市場(chǎng)同比下滑幅度超過(guò)50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。各有1.92%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比持平和增長(zhǎng)。
圖3 2023年7月中挖整體銷(xiāo)量同比增速預(yù)期
4.大型挖掘機(jī)銷(xiāo)量同比增速預(yù)期
各有30.76%、30.77%、17.31%、7.69%和7.70%的代理商預(yù)計(jì)7月國(guó)內(nèi)大挖市場(chǎng)同比下滑幅度超過(guò)50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有5.77%的代理商預(yù)計(jì)同比持平，沒(méi)有代理商預(yù)計(jì)大挖同比會(huì)增長(zhǎng)。
總體來(lái)看，2023年7月，小中挖有小幅改善，大挖的市場(chǎng)有小幅惡化；整體市場(chǎng)預(yù)期情緒對(duì)比6月，繼續(xù)分化，疊加年度淡季和汛期影響，市場(chǎng)繼續(xù)下行，短期很難完成筑底過(guò)程。
圖4 2023年7月大挖整體銷(xiāo)量同比增速預(yù)期
5.2023年7月，
客戶(hù)設(shè)備開(kāi)工率情況統(tǒng)計(jì)
2023年7月中上旬，有40.38%的被調(diào)研客戶(hù)的設(shè)備開(kāi)工率低于40%，5.77%的被調(diào)研客戶(hù)的設(shè)備開(kāi)工率超過(guò)60%；50%~60%開(kāi)工率的客戶(hù)比重為17.31%，40%~50%開(kāi)工率的客戶(hù)比重為36.54%。
從趨勢(shì)上來(lái)說(shuō)，23年7月上旬比23年6月底，各地客戶(hù)設(shè)備的開(kāi)工率呈現(xiàn)進(jìn)一步分化趨勢(shì)，高開(kāi)工率（70%以上）占比持平，（60%~70%）占比小幅改善1.92個(gè)百分點(diǎn)。低開(kāi)工率（40%以下）占比進(jìn)一步惡化，弱于上月20.38個(gè)百分點(diǎn)，中開(kāi)工率（50%~60%）占比，弱于上月6.69個(gè)百分點(diǎn)，兩者都僅好于今年1月和2月上旬。所以，整體終端市場(chǎng)的開(kāi)工率呈現(xiàn)環(huán)比惡化趨勢(shì)，由此我們也可以判斷出整體的資金面情況也不及預(yù)期。
圖5 2023年7月上旬客戶(hù)設(shè)備開(kāi)工率情況統(tǒng)計(jì)
6.2023年7月，
整機(jī)銷(xiāo)售新訂單量同比變化預(yù)期
有94.23%的代理商預(yù)計(jì)2023年7月整機(jī)銷(xiāo)售新訂單量同比會(huì)減少，減少幅度比上月惡化0.43個(gè)百分點(diǎn)，有5.77%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)整機(jī)新訂單量會(huì)同比增加。
圖6 2023年7月，整機(jī)銷(xiāo)售新訂單量預(yù)期
2023年6月-2023年7月
國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)反饋
2023年7月上旬，國(guó)內(nèi)
挖掘機(jī)的銷(xiāo)售成交價(jià)格環(huán)比變化
2023年7月上旬，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，大挖成交價(jià)格環(huán)比降低1.87%，中挖成交價(jià)格環(huán)比降低0.90%，小挖成交價(jià)格環(huán)比降低0.48%。7月上旬，價(jià)格延續(xù)6月下跌趨勢(shì)，整體價(jià)格環(huán)比降低。目前來(lái)看，中大挖的降幅最大，也就意味著短期中大挖的競(jìng)爭(zhēng)情況較為惡劣。我們?cè)?jīng)一度希望各主機(jī)廠與渠道代理商能夠繼續(xù)守住價(jià)格底限，但是目前來(lái)看，由于下行周期和競(jìng)爭(zhēng)壓力，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)的價(jià)格重新進(jìn)入了下行通道之中。
圖7 2023年7月上旬挖掘機(jī)銷(xiāo)售成交價(jià)格環(huán)比變化
2023年7月上旬國(guó)內(nèi)
挖掘機(jī)市場(chǎng)庫(kù)存情況反饋
2023年7月上旬，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，被調(diào)研代理商在渠道中的平均庫(kù)存量環(huán)比增加62.34%。其中30T以上大型挖掘機(jī)平均庫(kù)存量15臺(tái)，19-30T中型挖掘機(jī)平均庫(kù)存量18臺(tái)，19T以下小型挖掘機(jī)平均庫(kù)存量16臺(tái)。
2023年6月-2023年7月
國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況反饋
1.2023年6月，客戶(hù)融資、
按揭或者分期還款的逾期率情況統(tǒng)計(jì)
2023年6月末，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，被調(diào)研客戶(hù)融資、按揭或者分期還款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分別平均為6.50%、4.97%和4.01%，分別比上月底減少1.06、1.37和1.69個(gè)百分點(diǎn)，中短長(zhǎng)期逾期情況均有小幅改善。
2023年6月底，從逾期面積來(lái)說(shuō)，大挖的情況最差，中挖稍好，小挖的情況最好，整體的逾期面改善4.12個(gè)百分點(diǎn)。
與2023年5月底相比，北京、天津、山東、浙江、海南、青海、貴州和四川等地，出現(xiàn)了部分逾期率加劇的危險(xiǎn)情況。
2.2023年7月，
客戶(hù)還款逾期率預(yù)期判斷
2023年7月，78.85%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)客戶(hù)還款逾期率較6月份會(huì)增加，另有21.15%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)客戶(hù)還款逾期率環(huán)比會(huì)減少，前者比上月占比增加4.85個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)渠道端的風(fēng)險(xiǎn)短期可能會(huì)有所惡化，廣大廠商仍需密切注意。
圖8 2023年7月客戶(hù)還款逾期率環(huán)比預(yù)期
除了華東、華南、華中和西北地區(qū)之外，其他區(qū)域比上月同期的逾期趨勢(shì)判斷均有不同占比幅度的惡化，惡化幅度特別明顯的是華北和東北地區(qū)。
3.2023年6月，
客戶(hù)設(shè)備工程款回款率統(tǒng)計(jì)
2023年6月末，客戶(hù)設(shè)備工程回款率的平均值是46.54%，比上月同期小幅惡化4.91個(gè)百分點(diǎn)，客戶(hù)的回款情況比上月底短期呈現(xiàn)小幅惡化的趨勢(shì)。
幾乎所有區(qū)域的回款情況環(huán)比均有惡化，特別是華南、東北和華中地區(qū)。黑龍江、遼寧、江蘇、廣東、廣西、海南、河南、陜西和云南等省份的客戶(hù)設(shè)備回款率的情況惡化較為明顯。
《7月中國(guó)工程機(jī)械流通領(lǐng)域市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告》
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