逆勢系列之一：200+重點工程支撐北京工程機械市場

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對挖掘機主要制造企業(yè)統(tǒng)計，2023年6月銷售各類挖掘機15766臺，同比下降24.1%，其中國內(nèi)6098臺，同比下降44.7%，降幅繼續(xù)收窄1.2個百分點。

在國內(nèi)普遍周期性下行的區(qū)域市場中，呈現(xiàn)著較為明顯的多樣性。我們選取了部分逆勢上揚的市場作為分析案例，看看支撐這些市場背后的需求因素有哪些。

逆勢上揚表現(xiàn)的典型市場之一

2022年國內(nèi)挖掘機市場仍處于下行周期，但是在2022年2月北京市場銷量的月度同比增速竟然超過了30%，而2022年3月月度同比增速大幅降低到接近-70%。2023年1月，北京市場到達了近年來的銷量和增速的最低點，逼近了-80%，然后逐步筑底，進入復蘇的回升通道。

2023年以來，除了一月之外，北京挖掘機市場只有4月是小幅負增長。5-6月更是連續(xù)兩個月高位增長。

圖1  2022年至今北京市挖掘機月度銷量及同比增速

數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會

2021年以來，北京占國內(nèi)挖掘機市場的平均份額為1.03%，最高點是2021年3月市場份額達到2.64%，最低點是2022年3月低至0.29%。而2023年2月以來，由于北京區(qū)域市場逆勢上揚，其占國內(nèi)挖掘機市場的比重均在1%以上，甚至在5月超過了2%。

圖2  2021年至今北京挖掘機銷量在國內(nèi)市場份額

數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會

從需求端來說，由于北京市場的采礦業(yè)需求非常小，87.6%的高城鎮(zhèn)化率在國內(nèi)僅次于上海。所以北京和上海等區(qū)域市場相似，可以作為中國工程機械市場未來的一個縮影。

此外，北京自2021年12月1日起，開始提前實施國家第四階段非道路移動機械排放標準，所以非道路國四排放標準對于市場的短期影響早已經(jīng)過去。

高于全國均態(tài)的固定資產(chǎn)投資

帶來的較高需求

2023年1-5月，北京固定資產(chǎn)投資累計同比增速達到了14.5%，高出全國增速10.5個百分點，排到國內(nèi)31個地區(qū)增速的第四位，僅低于西藏、上海和內(nèi)蒙古；北京基礎設施累計同比增速達到18.7%，高出全國均值11.2個百分點。

圖3  2020年7月至今北京城鎮(zhèn)規(guī)定資產(chǎn)投資累計同比增速變化

數(shù)據(jù)來源：北京市統(tǒng)計局

從密切關聯(lián)行業(yè)來看，1-5月，北京城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中交通運輸業(yè)增長31.8%，高出全國均值24.9個百分點；水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)增長19%，高出全國均值14.3個百分點。2023年第一季度北京建筑工程產(chǎn)值達到2390.1億元，同比增長7.4%。

1-5月，北京全房地產(chǎn)開發(fā)投資增長13.1%，高出全國均值5.9個百分點；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋新開工面積為481.5萬平方米，下降17.3%，高出全國均值5.3個百分點；全市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為2089.9億元，同比增長19.1%，高出全國均值25.7個百分點。

所以在很大程度上來講，北京工程機械市場的發(fā)展狀況好于國內(nèi)其他大部分市場，背后的原因就在于高于全國均態(tài)的固定資產(chǎn)投資所帶來的需求，特別是房地產(chǎn)領域，要明顯好于國內(nèi)大部分地區(qū)。

圖4  2020年12月至今北京基礎設施投資累計同比增速變化

數(shù)據(jù)來源：北京市統(tǒng)計局

高城鎮(zhèn)化率之后的市政基礎設施改善

北京在高城鎮(zhèn)化率基礎上，仍將建設適度超前的市政基礎設施，特別是水、電、氣、熱、環(huán)衛(wèi)等基礎設施，保持適度冗余，提升市政基礎設施韌性。

特別是近兩年來在積極推動地下綜合管廊建設。優(yōu)化管廊設計，集約高效利用管廊空間。分區(qū)分類有序推進地下綜合管廊重點工程建設，建成城市副中心、大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)、懷柔科學城等干線項目。建設數(shù)字綜合管廊，以完善資金政策為重點，優(yōu)化完善地下綜合管廊建設運營管理體制機制。到2025年年底前，年均地下管線百公里事故數(shù)下降至0.7起以內(nèi)，完成燃氣管線消隱220公里。

加快新基建與新能源領域建設

北京正在構建京津冀電力一張網(wǎng)，推動涿州電廠二期200萬千瓦、三河電廠三期70萬千瓦等環(huán)京(直供北京)電源點建設，加快布局推動大型儲能等設施建設，提升應急保供和調(diào)節(jié)能力。建成投運天津南港LNG應急儲備項目，實現(xiàn)12億立方米的儲氣能力，滿足城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)年用氣量5%的應急儲備要求。

推進青灰?guī)X等集中式風電項目擴建擴容，在產(chǎn)業(yè)園區(qū)、農(nóng)村地區(qū)試點建設分散式風電項目。實施“六大陽光”工程，有序建設一批分布式光伏項目，研究將安裝光伏設施作為城市副中心等區(qū)域新建大型公共建筑強制性要求。在北京周邊有序布局可再生能源基地，積極推進環(huán)首都風電基地建設，適當支持晉蒙等區(qū)域可再生能源基地建設。到2025年，北京外調(diào)綠色電量將達到300億千瓦時。

北京正整合儲能、微電網(wǎng)、電動汽車、分布式電源等資源，構建3%~5%可調(diào)資源儲備庫，探索智能統(tǒng)一調(diào)度模式。實施配電網(wǎng)提升改造工程，加快外部送電通道建設。推動北京西至新航城、北京東至通北、廊坊北至亦莊、西合營開關站至房山、天津北至亦莊等500千伏線路工程建設。到2025年，北京電網(wǎng)500千伏外受電通道增加到18條37回路。完善500千伏主網(wǎng)結構。重點推動通州北、朝陽CBD、豐臺麗澤、亦莊、懷柔科學城5座500千伏輸變電工程建設，到2025年，北京500千伏變電站總數(shù)達到17座。

北京由于其高城鎮(zhèn)化率、高環(huán)保要求等市場特點，建議業(yè)內(nèi)同仁持續(xù)關注，可以作為未來中國工程機械行業(yè)逐步演化的區(qū)域市場業(yè)態(tài)的典型案例代表。

附：一、2023年北京市重點基礎設施項目（100個）