2022年工程機(jī)械主要產(chǎn)品出口流向分析

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，2022年工程機(jī)械出口額在2021年創(chuàng)紀(jì)錄的340億美元基礎(chǔ)上，再創(chuàng)新高，破400億大關(guān)。全年出口額443.02億美元，同比增長(zhǎng)30.2%。

出口市場(chǎng)增長(zhǎng)，主要受國(guó)際市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)、原材料價(jià)格上漲以及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡等多重因素影響，履帶挖掘機(jī)等多數(shù)大類產(chǎn)品出口增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

2018-2022年工程機(jī)械出口額

2018年-2022年主要工程機(jī)械產(chǎn)品出口銷量

把時(shí)間線拉長(zhǎng)，除2020年疫情導(dǎo)致出口大幅下滑外，工程機(jī)械產(chǎn)品出口金額不斷增加，2022年出口總額比2018年增加207.2億美元，增長(zhǎng)87.9%。

從臺(tái)量來(lái)看，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，履帶式挖掘機(jī)、裝載機(jī)和壓路機(jī)出口銷量較大，2021年開(kāi)始履帶式挖掘機(jī)出口銷量超過(guò)裝載機(jī)。2022年全年出口履帶式挖掘機(jī)162404臺(tái)，比2021年增長(zhǎng)52.60%，是2018年（26273）的5倍之多。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，這些產(chǎn)品主要流向美國(guó)、俄羅斯聯(lián)邦、印度尼西亞、日本、澳大利亞、印度、比利時(shí)、越南、泰國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、加拿大、菲律賓、馬來(lái)西亞、荷蘭等國(guó)家（地區(qū)）。

面向美國(guó)的出口金額多年位居第一

作為全球最大的工程機(jī)械市場(chǎng)，近年來(lái)中國(guó)面向美國(guó)市場(chǎng)的出口額一直位居第一。2022年出口美國(guó)金額為462671萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)29.78%，比2018年增加126156萬(wàn)美元，增長(zhǎng)54.0%。2018年-2022年，面向俄羅斯聯(lián)邦、日本、印度尼西亞、澳大利亞和印度地區(qū)的出口額穩(wěn)居前列。

2018年-2022年工程機(jī)械主要出口國(guó)家/地區(qū)（單位：萬(wàn)美元）

2022年工程機(jī)械出口前二十位國(guó)家地區(qū)出口情況（單位：萬(wàn)美元）

2022年，中國(guó)工程機(jī)械主要目標(biāo)出口國(guó)中有12個(gè)國(guó)家出口額均超過(guò)10億美元，近五年內(nèi)面向比利時(shí)地區(qū)的出口金額首次進(jìn)入前十。排名前20的國(guó)家（地區(qū)）出口金額合計(jì)占當(dāng)年出口總額的68.84%，其中“一帶一路”國(guó)家占總出口額的42.8%。共有12個(gè)國(guó)家出口額同比增長(zhǎng)50%以上，沙特阿拉伯出口額增長(zhǎng)最高為122.68%，其次為俄羅斯聯(lián)邦（70.65%）和印度尼西亞（67.14%）；唯有菲律賓出口額比2021年下降15.53%。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2021年10月開(kāi)始，中國(guó)出口到沙特的挖掘機(jī)金額呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)上升，2022年12月，中國(guó)出口到沙特阿拉伯的挖掘機(jī)金額為6792萬(wàn)美元，再度刷新歷史新高。業(yè)界認(rèn)為，伴隨中東地區(qū)的局勢(shì)進(jìn)一步穩(wěn)定，中國(guó)與中東的合作深化可能繼續(xù)為中國(guó)工程機(jī)械出口帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

其次，中國(guó)工程機(jī)械面向印度尼西亞的出口額除2020年受疫情影響降低外，一直維持在10億美元以上，2022年更是首次超過(guò)日本，以162591萬(wàn)美元躍居出口市場(chǎng)第三位。在全球礦業(yè)投資不斷增長(zhǎng)的背景下，印度尼西亞和包括巴西在內(nèi)的拉美地區(qū)對(duì)中國(guó)工程機(jī)械的需求或?qū)⒈３衷鲩L(zhǎng)。

挖掘機(jī)出口印度尼西亞排第一

從銷量看，據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年全年累計(jì)出口挖掘機(jī)109457臺(tái)，占挖掘機(jī)總銷量的41.9%，同比增加40950臺(tái)，增長(zhǎng)59.8%；月均銷量在9100臺(tái)以上。

2022年挖掘機(jī)出口總量比疫情前的2019年增加82796臺(tái)，增長(zhǎng)310.6%，是協(xié)會(huì)納入統(tǒng)計(jì)的12大類產(chǎn)品中出口增量最大的機(jī)型。

2022年工程機(jī)械出口額前十國(guó)家挖掘機(jī)出口情況

出口挖掘機(jī)產(chǎn)品主要流向印度尼西亞、俄羅斯聯(lián)邦、越南、美國(guó)、澳大利亞、泰國(guó)、印度和日本等國(guó)家（地區(qū)）。

從出口金額看，2022年在出口額前十位國(guó)家中挖掘機(jī)累計(jì)出口額為465658萬(wàn)美元，其中印度尼西亞挖掘機(jī)出口額為110059萬(wàn)美元，占比23.7%，其次為比利時(shí)（76117萬(wàn)美元），占比19.5%，俄羅斯（76117萬(wàn)美元），占比16.3%，越南（51493萬(wàn)美元），占比11.1%；美國(guó)（43645萬(wàn)美元），占比9.4%。

同年，面向越南、俄羅斯聯(lián)邦和日本地區(qū)的挖掘機(jī)出口金額同比增長(zhǎng)超100%，越南地區(qū)漲幅高達(dá)192.9%，俄羅斯聯(lián)邦地區(qū)漲幅166.2%，日本地區(qū)漲幅118.0%。唯有泰國(guó)地區(qū)挖掘機(jī)出口金額比2021年下降6.9%。

2018-2022年出口額前十國(guó)家挖掘機(jī)出口情況

北美和東南亞，“風(fēng)云際會(huì)”

未來(lái)，包括挖掘機(jī)在內(nèi)的中國(guó)工程機(jī)械的主戰(zhàn)場(chǎng)在國(guó)外，尤其是東南亞、北美和拉美，是徐工、三一、柳工等國(guó)內(nèi)企業(yè)重點(diǎn)、加速布局的區(qū)域。

近幾年面向印度尼西亞等東南亞地區(qū)的挖掘機(jī)出口市場(chǎng)增長(zhǎng)極其明顯，包括印度在內(nèi)的東南亞國(guó)家，尚處于大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的早期階段，未來(lái)成長(zhǎng)空間極大。與此同時(shí)，伴隨歐美企業(yè)的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，市場(chǎng)會(huì)維持高度景氣，出口市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)愈發(fā)激烈。

北美市場(chǎng)不僅規(guī)模龐大，更是全球工程機(jī)械市場(chǎng)的一塊高地，從主要依靠中國(guó)市場(chǎng)真正走向一家全球化的強(qiáng)勢(shì)品牌，繞不開(kāi)這里。剛剛結(jié)束的史上最大規(guī)模的一屆CONEXPO-CON AGG2023 展會(huì)反映了一定的市場(chǎng)景氣度，多家中國(guó)企業(yè)在展會(huì)上收獲超億元大單。

全球供應(yīng)鏈和原材料的緊張狀況有所緩解，但仍面臨勞動(dòng)力短缺和低庫(kù)存的風(fēng)險(xiǎn)。展望2023，即使經(jīng)濟(jì)可能放緩，業(yè)界對(duì)北美市場(chǎng)的需求韌性持積極態(tài)度。Off-Highway Research預(yù)計(jì)，北美住宅市場(chǎng)可能出現(xiàn)降溫但需求仍在，價(jià)值數(shù)萬(wàn)億美元的基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法案(IIJA)意味著在更長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)為設(shè)備市場(chǎng)帶來(lái)了更多的確定性。

就整個(gè)出口市場(chǎng)而言，關(guān)鍵在于俄羅斯、美國(guó)、印尼、越南、印度、沙特阿拉伯等市場(chǎng)是否會(huì)有明顯的增量。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）