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2022年工程機械主要產(chǎn)品出口流向分析

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來(lái)源:匠客工程機械

據海關(guān)總署數據整理,2022年工程機械出口額在2021年創(chuàng )紀錄的340億美元基礎上,再創(chuàng )新高,破400億大關(guān)。全年出口額443.02億美元,同比增長(cháng)30.2%。

出口市場(chǎng)增長(cháng),主要受?chē)H市場(chǎng)需求持續增長(cháng)、原材料價(jià)格上漲以及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡等多重因素影響,履帶挖掘機等多數大類(lèi)產(chǎn)品出口增長(cháng)強勁。

2018-2022年工程機械出口額

2018年-2022年主要工程機械產(chǎn)品出口銷(xiāo)量

把時(shí)間線(xiàn)拉長(cháng),除2020年疫情導致出口大幅下滑外,工程機械產(chǎn)品出口金額不斷增加,2022年出口總額比2018年增加207.2億美元,增長(cháng)87.9%。

從臺量來(lái)看,海關(guān)數據顯示,履帶式挖掘機、裝載機和壓路機出口銷(xiāo)量較大,2021年開(kāi)始履帶式挖掘機出口銷(xiāo)量超過(guò)裝載機。2022年全年出口履帶式挖掘機162404臺,比2021年增長(cháng)52.60%,是2018年(26273)的5倍之多。

統計數據顯示,這些產(chǎn)品主要流向美國、俄羅斯聯(lián)邦、印度尼西亞、日本、澳大利亞、印度、比利時(shí)、越南、泰國、韓國、德國、英國、加拿大、菲律賓、馬來(lái)西亞、荷蘭等國家(地區)。

面向美國的出口金額多年位居第一

作為全球最大的工程機械市場(chǎng),近年來(lái)中國面向美國市場(chǎng)的出口額一直位居第一。2022年出口美國金額為462671萬(wàn)美元,同比增長(cháng)29.78%,比2018年增加126156萬(wàn)美元,增長(cháng)54.0%。2018年-2022年,面向俄羅斯聯(lián)邦、日本、印度尼西亞、澳大利亞和印度地區的出口額穩居前列。

2018年-2022年工程機械主要出口國家/地區(單位:萬(wàn)美元)

2022年工程機械出口前二十位國家地區出口情況(單位:萬(wàn)美元)

2022年,中國工程機械主要目標出口國中有12個(gè)國家出口額均超過(guò)10億美元,近五年內面向比利時(shí)地區的出口金額首次進(jìn)入前十。排名前20的國家(地區)出口金額合計占當年出口總額的68.84%,其中“一帶一路”國家占總出口額的42.8%。共有12個(gè)國家出口額同比增長(cháng)50%以上,沙特阿拉伯出口額增長(cháng)最高為122.68%,其次為俄羅斯聯(lián)邦(70.65%)和印度尼西亞(67.14%);唯有菲律賓出口額比2021年下降15.53%。

海關(guān)數據顯示,從2021年10月開(kāi)始,中國出口到沙特的挖掘機金額呈現指數級上升,2022年12月,中國出口到沙特阿拉伯的挖掘機金額為6792萬(wàn)美元,再度刷新歷史新高。業(yè)界認為,伴隨中東地區的局勢進(jìn)一步穩定,中國與中東的合作深化可能繼續為中國工程機械出口帶來(lái)新的增長(cháng)點(diǎn)。

其次,中國工程機械面向印度尼西亞的出口額除2020年受疫情影響降低外,一直維持在10億美元以上,2022年更是首次超過(guò)日本,以162591萬(wàn)美元躍居出口市場(chǎng)第三位。在全球礦業(yè)投資不斷增長(cháng)的背景下,印度尼西亞和包括巴西在內的拉美地區對中國工程機械的需求或將保持增長(cháng)。

挖掘機出口印度尼西亞排第一

從銷(xiāo)量看,據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )統計,2022年全年累計出口挖掘機109457臺,占挖掘機總銷(xiāo)量的41.9%,同比增加40950臺,增長(cháng)59.8%;月均銷(xiāo)量在9100臺以上。

2022年挖掘機出口總量比疫情前的2019年增加82796臺,增長(cháng)310.6%,是協(xié)會(huì )納入統計的12大類(lèi)產(chǎn)品中出口增量最大的機型。

2022年工程機械出口額前十國家挖掘機出口情況

出口挖掘機產(chǎn)品主要流向印度尼西亞、俄羅斯聯(lián)邦、越南、美國、澳大利亞、泰國、印度和日本等國家(地區)。

從出口金額看,2022年在出口額前十位國家中挖掘機累計出口額為465658萬(wàn)美元,其中印度尼西亞挖掘機出口額為110059萬(wàn)美元,占比23.7%,其次為比利時(shí)(76117萬(wàn)美元),占比19.5%,俄羅斯(76117萬(wàn)美元),占比16.3%,越南(51493萬(wàn)美元),占比11.1%;美國(43645萬(wàn)美元),占比9.4%。

同年,面向越南、俄羅斯聯(lián)邦和日本地區的挖掘機出口金額同比增長(cháng)超100%,越南地區漲幅高達192.9%,俄羅斯聯(lián)邦地區漲幅166.2%,日本地區漲幅118.0%。唯有泰國地區挖掘機出口金額比2021年下降6.9%。

2018-2022年出口額前十國家挖掘機出口情況

北美和東南亞,“風(fēng)云際會(huì )”

未來(lái),包括挖掘機在內的中國工程機械的主戰場(chǎng)在國外,尤其是東南亞、北美和拉美,是徐工、三一、柳工等國內企業(yè)重點(diǎn)、加速布局的區域。

近幾年面向印度尼西亞等東南亞地區的挖掘機出口市場(chǎng)增長(cháng)極其明顯,包括印度在內的東南亞國家,尚處于大規?;A設施建設的早期階段,未來(lái)成長(cháng)空間極大。與此同時(shí),伴隨歐美企業(yè)的供應鏈轉移,市場(chǎng)會(huì )維持高度景氣,出口市場(chǎng)的競爭也會(huì )愈發(fā)激烈。

北美市場(chǎng)不僅規模龐大,更是全球工程機械市場(chǎng)的一塊高地,從主要依靠中國市場(chǎng)真正走向一家全球化的強勢品牌,繞不開(kāi)這里。剛剛結束的史上最大規模的一屆CONEXPO-CON AGG2023 展會(huì )反映了一定的市場(chǎng)景氣度,多家中國企業(yè)在展會(huì )上收獲超億元大單。

全球供應鏈和原材料的緊張狀況有所緩解,但仍面臨勞動(dòng)力短缺和低庫存的風(fēng)險。展望2023,即使經(jīng)濟可能放緩,業(yè)界對北美市場(chǎng)的需求韌性持積極態(tài)度。Off-Highway Research預計,北美住宅市場(chǎng)可能出現降溫但需求仍在,價(jià)值數萬(wàn)億美元的基礎設施投資和就業(yè)法案(IIJA)意味著(zhù)在更長(cháng)的時(shí)間內為設備市場(chǎng)帶來(lái)了更多的確定性。

就整個(gè)出口市場(chǎng)而言,關(guān)鍵在于俄羅斯、美國、印尼、越南、印度、沙特阿拉伯等市場(chǎng)是否會(huì )有明顯的增量。

(數據來(lái)源:中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì ))

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