2月工程機(jī)械流通市場(chǎng)監(jiān)測(cè)：渠道預(yù)期與設(shè)備開(kāi)工率改善明顯，市場(chǎng)筑底過(guò)程加速

本次中國(guó)工程機(jī)械流通領(lǐng)域市場(chǎng)調(diào)研時(shí)間為2023年2月7-15日，其中報(bào)告下文中挖掘機(jī)各機(jī)型范圍為：小挖≤18.5t，中挖為18.5t～28.5t，大挖為≥28.5t；各區(qū)域涵蓋省份為：華東地區(qū)（安徽、山東、江蘇、浙江、江西、福建、上海），華南地區(qū)(廣西、廣東、海南)，華中地區(qū)（湖北、湖南、河南），華北地區(qū)（北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙），西南地區(qū)（四川、重慶、云南、貴州、西藏），西北地區(qū)（陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆），東北地區(qū)（遼寧、吉林、黑龍江）。

2023年2月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)預(yù)期反饋

1.整體銷量同比增速預(yù)期

66.67%的代理商預(yù)計(jì)2月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)同比出現(xiàn)不同程度的下滑，分別有19.30%、8.77%、12.28%、7.02%和9.30%的代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過(guò)50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有10.53%和22.80%的代理商預(yù)計(jì)2月市場(chǎng)同比持平和增長(zhǎng)。2月的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)要明顯好于1月，但是仍僅有三成的代理商預(yù)計(jì)持平或者增長(zhǎng)，所以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍處于下行筑底過(guò)程之中，但是降幅有所緩解。

圖1  2023年2月挖掘機(jī)整體銷量同比增速預(yù)期

2.小挖銷量同比增速預(yù)期

有66.67%的代理商預(yù)計(jì)2023年2月國(guó)內(nèi)小挖市場(chǎng)同比出現(xiàn)不同程度的下滑，比1月同期預(yù)期占比減少23.80個(gè)百分點(diǎn)。有15.79%、8.77%、15.79%、8.77%和17.55%的代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過(guò)50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有7.02%和26.31%的代理商預(yù)計(jì)2月小挖市場(chǎng)同比持平和增長(zhǎng)。

圖2  2023年2月小挖整體銷量同比增速預(yù)期

3.中挖銷量同比增速預(yù)期

有63.16%的代理商預(yù)計(jì)2023年2月國(guó)內(nèi)中挖市場(chǎng)同比出現(xiàn)不同程度的下滑，比上月減少了29.68個(gè)百分點(diǎn)。各有17.54%、10.53%、8.77%、10.53%和15.79%的代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過(guò)50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。分別有17.54%和19.30%的代理商預(yù)計(jì)中挖同比持平和增長(zhǎng)。

圖3  2023年2月中挖整體銷量同比增速預(yù)期

4.大挖銷量同比增速預(yù)期

有63.16%的代理商預(yù)計(jì)2023年2月國(guó)內(nèi)大挖市場(chǎng)同比出現(xiàn)不同程度的下滑，比上月減少29.68個(gè)百分點(diǎn)。有21.05%、10.53%、12.28%和19.30%的代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過(guò)50%、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。分別有8.77%和28.07%的代理商預(yù)計(jì)同比持平和同比增長(zhǎng)。

總體來(lái)看，2023年2月，大挖和小挖的市場(chǎng)情況要好于中挖；整體市場(chǎng)預(yù)期比2023年1月有明顯的改善。

圖4  2023年2月大挖整體銷量同比增速預(yù)期

5.2023年2月，客戶設(shè)備開(kāi)工率情況統(tǒng)計(jì)

2023年2月上旬，有49.12%的客戶的設(shè)備開(kāi)工率低于40%，比1月底大幅改善了26.32個(gè)百分點(diǎn)；有7.02%的客戶的設(shè)備開(kāi)工率超過(guò)60%；50%~60%開(kāi)工率的客戶比重為12.28%。

從趨勢(shì)上來(lái)說(shuō)，23年2月上旬比23年1月底，各地客戶設(shè)備的開(kāi)工率都在改善，但低開(kāi)工率（40%以下）占比仍然較高，而中開(kāi)工率（50%~60%）占比較低，比前月均值低超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)，所整體的改善情況相對(duì)有限。值得期待而關(guān)注的是，高開(kāi)工率占比（70%以上）是近10個(gè)月以來(lái)的最高值。

圖5  2023年2月上旬客戶設(shè)備開(kāi)工率情況統(tǒng)計(jì)

6.2023年2月，整機(jī)銷售新訂單量同比變化預(yù)期

有63.16%的代理商預(yù)計(jì)2023年2月整機(jī)銷售新訂單量同比會(huì)減少，減少幅度比上月明顯改善29.86個(gè)百分點(diǎn)，有36.84%的代理商預(yù)計(jì)整機(jī)新訂單量會(huì)同比增加。

圖6  2023年2月，整機(jī)銷售新訂單量預(yù)期

2023年2月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)反饋

2023年2月上旬，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)的銷售成交價(jià)格環(huán)比變化

2023年2月上旬，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)，大挖銷售成交價(jià)格環(huán)比1月初上漲2.84%，增幅比上月減少0.92個(gè)百分點(diǎn)；中挖銷售成交價(jià)格環(huán)比1月初上漲3.05%，增幅比上月減少2.07個(gè)百分點(diǎn)；小挖銷售成交價(jià)格環(huán)比上漲2.83%，增幅減少2.50個(gè)百分點(diǎn)。

2月上旬，價(jià)格延續(xù)1月價(jià)格普漲趨勢(shì)，即源于國(guó)四設(shè)備價(jià)格的上漲，也源于部分品牌中短期對(duì)于價(jià)格體系嚴(yán)格的管控政策，目前來(lái)看，中短期內(nèi)新機(jī)價(jià)格仍將延續(xù)上漲趨勢(shì)，新機(jī)價(jià)格上漲還會(huì)帶動(dòng)二手機(jī)價(jià)格的上漲。

圖7  2023年2月初挖掘機(jī)銷售成交價(jià)格環(huán)比變化

2023年2月上旬國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)庫(kù)存情況反饋

2023年2月上旬，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，代理商的平均庫(kù)存量57臺(tái)，環(huán)比減少5.00%；其中30T以上大挖平均庫(kù)存量12臺(tái)，與上期持平；19-30T中挖平均庫(kù)存量19臺(tái)，比上期減少4臺(tái)，19T以下小挖平均庫(kù)存量26臺(tái)，環(huán)比增加1臺(tái)。

2023年1月國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況反饋

1.2023年1月，客戶融資、按揭或者分期還款的逾期率情況統(tǒng)計(jì)

2023年1月末，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，客戶融資、按揭或者分期還款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分別平均為6.53%、5.79%和5.54%，分別比上月底增加1.36、1.44和1.31個(gè)百分點(diǎn)。

與2022年12月底相比，內(nèi)蒙古、廣東、廣西、湖北、湖南和四川等地，出現(xiàn)了部分逾期率加劇的高危險(xiǎn)情況。

2.2023年1月，

客戶設(shè)備工程款回款率統(tǒng)計(jì)

2023年1月末，客戶設(shè)備工程回款率的平均值是51.51%，比上月同期惡化6.61個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)比1月上旬，2023年2月上旬，東北、華北、華東、華南、華中、西北和西南區(qū)域的客戶設(shè)備工程回款率分別減少-4.38、10.20、9.95、-12.95、19.22、12.63和2.86個(gè)百分點(diǎn)，只有東北和華南的回款情況環(huán)比有所改善。

具體省份來(lái)看，北京、山西、天津、江西、河南、湖北、甘肅、寧夏和四川等省份的客戶設(shè)備回款率的情況惡化較為明顯。

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