2022年中國工程機(jī)械服務(wù)能力報(bào)告正式發(fā)布

2022年是一個(gè)跌宕起伏的年份。新冠肺炎疫情的反復(fù)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的巨變，中國工程機(jī)械行業(yè)在經(jīng)歷了連續(xù)五年的上行周期后，下行壓力驟增。在這時(shí)代交疊的背景之下，中國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上的每個(gè)參與主體，如何穿越產(chǎn)業(yè)和宏觀環(huán)境的周期，實(shí)現(xiàn)持續(xù)性共贏發(fā)展？如何重新定義自身的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值，進(jìn)行商業(yè)模式再造？

2022中國工程機(jī)械營銷&后市場大會于9月15日正式拉開帷幕，本屆大會匯聚中國工程機(jī)械行業(yè)極具影響力人士，搭建高層次交流平臺，共話“穿越周期”，與廣大同仁一同洞觀時(shí)局，展望前路。

北京卓眾出版有限公司工程機(jī)械傳媒事業(yè)部部長楊志芳發(fā)布了《2022中國工程機(jī)械服務(wù)能力報(bào)告》，對主流渠道的生存狀態(tài)和服務(wù)現(xiàn)狀進(jìn)行了透徹分析。

2003年我們首次發(fā)布中國工程機(jī)械流通領(lǐng)域報(bào)告，到今天已經(jīng)走過了18個(gè)年頭。

中國工程機(jī)械流通領(lǐng)域報(bào)告

一、2022年代理商群體經(jīng)營狀況分析

1.     代理商的銷售規(guī)模有所收窄

今年是近6年大小規(guī)模代理商銷售規(guī)模比重變化首次出現(xiàn)反轉(zhuǎn)的一年。2017-2021年，連續(xù)5年，大規(guī)模代理商比重再增加，小規(guī)模代理商比重再減少。而2022年正好相反，大規(guī)模代理商比重再減少，小規(guī)模代理商比重再增加。

具體來看2022年的數(shù)據(jù)，整體來看，2021年銷售規(guī)模低于1個(gè)億小型代理商有35%，而2022年就增加為44%，同比增加了將近9個(gè)百分點(diǎn)。相反，2021年銷售規(guī)模高于5個(gè)億的大型代理商有23%，而2022年就減少為17%，同比下降了將近6%。

2.     代理商群體的利潤情況遜于上一輪周期

2022年代理商利潤情況是近5年來最差的一年，代理商群體的利潤連續(xù)3年逐年下降。其中2022年利潤低于2000萬的代理商占比為86.5%，同比增加了9個(gè)百分點(diǎn)，而上一輪周期峰值2011年時(shí)，這個(gè)比重為47%。

3.     2022年代理商盈虧情況預(yù)計(jì)

約有72.7%的被調(diào)研代理商，2022年1-8月，處于虧損狀態(tài)中，比上年惡化16.7個(gè)百分點(diǎn)，其中有34.6%的代理商的虧損幅度超過10%，比上年惡化7.9個(gè)百分點(diǎn)。只有6.4%的代理商盈利超過10%，同比降低2.5個(gè)百分點(diǎn)；而盈利在0-10%的微利代理商占比達(dá)到20.9%，同比降低14.2個(gè)百分點(diǎn)。如此大比重的代理商群體的虧損，其最主要的原因就在于惡性競爭的價(jià)格戰(zhàn)蠶食著代理商現(xiàn)階段最后的利潤。

4.     代理商開始分化，企業(yè)規(guī)模大幅精簡

2022年代理商的平均人力資源增幅為-18.1%，也就是說代理商平均裁員幅度為18.1%，代理商人員規(guī)模在100人以上的企業(yè)占比明顯降低，而低于100人的企業(yè)由2021年的24%上升到45%，同比增加了21個(gè)百分點(diǎn)。說明大部分代理商都在縮減規(guī)模、減少人力數(shù)量。

2022年，銷售人員規(guī)模50人以下的代理商占比達(dá)到59 %，100人以下的占比接近90%；服務(wù)人員規(guī)模50人以下的代理商占比達(dá)到52%，100人以下的占比86%。 

5.     銷售方式變化較大

2022年同比上年，除了全款銷售和以租代售的銷售方式比重同比增長外，其他分期付款、按揭租賃和融資租賃的比重都在同比降低。說明整個(gè)代理商群體對于風(fēng)險(xiǎn)管控開始收緊，風(fēng)險(xiǎn)意識進(jìn)一步再強(qiáng)化，同時(shí)在經(jīng)營性租賃方面繼續(xù)再嘗試。

6.     代理商后市場業(yè)務(wù)運(yùn)營情況

有三成的代理商后市場業(yè)務(wù)比重在20%~40%之間，有接近三成的代理商后市場業(yè)務(wù)比重在10%~20%之間，有22%的代理商后市場業(yè)務(wù)比重超過40%。只有五分之一的代理商后市場業(yè)務(wù)比重低于10%。

二、2022年終端用戶生存狀況分析

1．設(shè)備投資回報(bào)周期情況

2022年，用戶購買一臺20t級的中型挖掘機(jī)，投資回報(bào)周期約為3.97年，比2021年縮短5.9個(gè)月。用戶購買一臺6-15t級的小型挖掘機(jī)，投資回報(bào)周期約為2.39年，比2021年延長1.8個(gè)月。用戶購買一臺30t級別的大型挖掘機(jī)，平均投資回報(bào)周期約為3.82年。

2．中國工程機(jī)械用戶凈流失率為7%

對比上年，用戶群體的變化情況仍然是流失率大于新進(jìn)入率，用戶群體繼續(xù)整合與分化。

從入行時(shí)間上看，具有5～20年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人群比例為91.7%，比上年提高1.6個(gè)百分點(diǎn)，這部分用戶群擁有著市場上絕大部分存量工程機(jī)械設(shè)備。

三、中國工程機(jī)械國內(nèi)市場預(yù)測

1．CMI指數(shù)

CMI指數(shù)是中國工程機(jī)械市場指數(shù)。CMI指數(shù)自2011年創(chuàng)建，2022年發(fā)布，已經(jīng)連續(xù)發(fā)布了10年。CMI130是擴(kuò)張臨界點(diǎn)，CMI100是收縮臨界點(diǎn)。

2022年1-8月，CMI值均低于擴(kuò)張值130，且同比增速連續(xù)5個(gè)月為負(fù)值，顯示出2022年，以挖掘機(jī)市場為代表的的國內(nèi)工程機(jī)械市場，已經(jīng)逐步在下行周期中，進(jìn)入筑底過程。

從CMI指數(shù)的分類指數(shù)，新訂單指數(shù)、生產(chǎn)指數(shù)、庫存指數(shù)和價(jià)格指數(shù)等指標(biāo)來說，我們明確感受到中國工程機(jī)械市場的熱度在減弱，開始進(jìn)入一個(gè)三到五年的下行波動(dòng)周期。但是下行的周期波動(dòng)幅度會顯著弱于上一輪周期，所以可能我們無需過于悲觀。

2. 2023年挖掘機(jī)市場預(yù)測

2022年1-8月，中國國內(nèi)挖掘機(jī)銷量達(dá)到109475臺，同比降低52.88%；預(yù)計(jì)全年國內(nèi)市場銷量將達(dá)到15.5萬臺左右，同比降幅達(dá)到43.50%。

依據(jù)中國工程機(jī)械行業(yè)市場調(diào)研中心的監(jiān)控及預(yù)測數(shù)據(jù)模型，我們預(yù)測2023年，國內(nèi)挖掘機(jī)市場銷量為將超過11.2萬臺，同比降低27.7%。

2022年服務(wù)能力調(diào)研報(bào)告

2021年，我們發(fā)起了兩年一度的中國工程機(jī)械服務(wù)50強(qiáng)評選，今年我們繼續(xù)進(jìn)行了服務(wù)能力相關(guān)數(shù)據(jù)的跟蹤調(diào)研，旨在提升中國工程機(jī)械后市場服務(wù)水平，促進(jìn)中國工程機(jī)械后市場服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)服務(wù)良性持續(xù)健康發(fā)展。

一、代理商的服務(wù)經(jīng)營指標(biāo)

2022年被調(diào)研代理商企業(yè)的人均服務(wù)收入平均值將近69萬元，同比上年的38.5萬元增加78.30%。人均服務(wù)保障設(shè)備臺量平均值是51臺，同比上年54臺，下降5.6%。人均配件銷售平均值是113萬元，比上年73萬元增加54個(gè)百分點(diǎn)。后市場吸收率的平均值是31%，同比去年的37%，下降了5.2個(gè)百分點(diǎn)。

從2021-2022年不同人均服務(wù)收入的企業(yè)分布情況看，人均服務(wù)收入增長的企業(yè)占比明顯增加。從結(jié)果看，代理商的人均服務(wù)收入差異非常較大，頭部代理商年度服務(wù)總收入有好幾家都超過了3個(gè)億，頭部企業(yè)的數(shù)值猛漲拉高了行業(yè)的平均水平。

從2021-2022年不同人均服務(wù)保障設(shè)備臺量和不同人均配件銷售額的企業(yè)分布情況看，企業(yè)向兩級發(fā)展趨勢明顯。

從2021-2022年不同后市場吸收率的企業(yè)分布情況看，企業(yè)整體下降明顯。后市場吸收率的小幅降低，一方面意味著服務(wù)企業(yè)后市場業(yè)務(wù)整體的毛利情況也受到行業(yè)下行影響而有小幅降低。

二、代理商服務(wù)的人力資源指標(biāo)

2022年被調(diào)研代理商企業(yè)的服務(wù)工程師人數(shù)平均值是80人，比上年114人降低了30%；

3年以上服務(wù)工程師數(shù)量占比平均值是71%，同比去年降低了3個(gè)百分點(diǎn)。

從2021-2022年不同服務(wù)工程師數(shù)量的企業(yè)分布情況看，企業(yè)服務(wù)工程師的整體數(shù)量下降明顯，資深服務(wù)工程師的占比小幅下降。原因可能是部分企業(yè)考慮到勞動(dòng)力成本和服務(wù)績效的影響，也裁掉了部分行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的服務(wù)工程師。

三、服務(wù)的維修配件保障指標(biāo)

2022年被調(diào)研代理商企業(yè)的服務(wù)車輛配備數(shù)量的平均值是64輛，比上年減少了24%；維修車間面積平均值是3528m2，同比去年降低了7個(gè)百分點(diǎn)；24小時(shí)修復(fù)率平均值是86.5%，比上年降低了6%；配件一次性交付率平均值是84%，比上年降低了9%。

從2021-2022年不同服務(wù)車輛配備數(shù)量和維修車間規(guī)模的企業(yè)分布情況看，兩項(xiàng)指標(biāo)整體下降明顯。據(jù)調(diào)研，將三四五線分公司的附屬車間，整合到二三線城市或者是一線城市總公司的市郊，已經(jīng)成為一種趨勢。

從2021-2022年不同24小時(shí)修復(fù)率的企業(yè)分布情況看，行業(yè)24小時(shí)修復(fù)率小幅下降，這在一定程度上與服務(wù)人員、服務(wù)車輛等硬性服務(wù)資源的精簡有關(guān)。24小時(shí)修復(fù)率是用戶對于服務(wù)滿意度的核心考量指標(biāo)，只有5%的調(diào)研企業(yè)的24小時(shí)修復(fù)率超過98%。

四、代理商服務(wù)的二手機(jī)&培訓(xùn)指標(biāo)

2022年被調(diào)研代理商企業(yè)的企業(yè)年度培訓(xùn)次數(shù)的平均值是19次，比上年減少了54%；2022年被調(diào)研代理商企業(yè)的年度培訓(xùn)人次的平均值是735次，同比去年降低了18個(gè)百分點(diǎn)。

2022年有94.74%的被調(diào)研代理商企業(yè)構(gòu)建了針對二手設(shè)備的服務(wù)體系；年二手設(shè)備年交易量的平均值是220臺，同比上年的475臺下降了54%；二手設(shè)備置換量占新機(jī)銷量比重的平均值是24%；二手設(shè)備年度平均翻新量是12臺。

五、2022年代理商服務(wù)的數(shù)字服務(wù)能力指標(biāo)

2022年被調(diào)研代理商，有70%的擁有數(shù)字化平臺對服務(wù)的全過程進(jìn)行監(jiān)控、管理和評價(jià)。72%的被調(diào)研企業(yè)利用微信公眾號、小程序等平臺，進(jìn)行售后服務(wù)管理，增強(qiáng)與用戶之間粘度。

33%的被調(diào)研代理商有短視頻運(yùn)營團(tuán)隊(duì)。代理商企業(yè)利用新媒體平臺情況。從中我們可以發(fā)現(xiàn)，廣大工程機(jī)械的服務(wù)企業(yè)最重視的新媒體平臺是微信服務(wù)號、抖音號和視頻號平臺。

新媒體服務(wù)平臺總客戶人數(shù)平均10566人；平均內(nèi)容更新頻次為5.4次/月；與客戶平均互動(dòng)頻次為117次/月。

以上的數(shù)據(jù)或許有部分偏差，因?yàn)槲覀儾砰_展了兩年的服務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)研，有不妥之處請大家指正。服務(wù)對于代理商未來之路很重要，請大家一定不在困難的時(shí)候壓縮太多，我們期望明年看到有向好的整體行業(yè)服務(wù)數(shù)據(jù)。